客资档案
录入客户、保单和服务人员信息
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完整客资与保单明细，适合继续筛选整理。
通用表格格式，可被多数办公软件读取。
制表符分隔的纯文本客资记录。
按客户分页整理基本资料、保单和经营跟进，阅读更清楚。
回到“客资档案”，点击某位客户右侧的“Word”，即可单独生成该客户的详细档案。
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客资包含姓名、电话和保单信息。请设置服务器HTTPS、限制账号使用范围，并定期备份服务器数据库。