Windows与安卓数据同步,本机自动保存
录入客户、保单和服务人员信息
完整客资与保单明细,适合继续筛选整理。
通用表格格式,可被多数办公软件读取。
制表符分隔的纯文本客资记录。
A4横向汇总表,适合批量打印。
回到“客资档案”,点击某位客户右侧的“Word档案”或“打印”,即可生成一人一页的详细档案。
所有输入先自动保存到本机数据库,有网络后再同步,不会因临时断网丢失。
客资包含姓名、电话、身份证和保单信息。请设置服务器HTTPS、限制账号使用范围,并定期备份服务器数据库。
同一客户可以添加多张保单。
每次电话或面访都可填写日期和内容,输入后自动保存。